Toquinho (André de Biase) é um rapaz pobre que mora em Marechal Hermes com a mãe viúva (Yara Amaral) e uma irmã pequena. Namora Verinha (Angelina Muniz) e quer mudar de vida. Levando sua prancha no trem da Central, vai até o Arpoador para surfar, misturando-se com a turma da zona sul. Lá conhece Patrícia (Zaira Zambelli), uma menina rica e liberal. Para atender aos caprichos da moça, precisa de dinheiro e se deixa seduzir por André (Paulo Villaça), homossexual que lhe promete uma viagem ao Havaí em troca de carinhos. No subúrbio, Verinha é seduzida pelo patrão (Stepan Nercessian), mas descobre que está sendo usada – bem como Toquinho. Desiludidos, veem em seu reencontro a possibilidade de recomeçar.
Coisas incríveis podem nascer de uma conversa!